Jim Lagota (Ben
Gazzara) ist ein alter Mann. Früher tingelte der Jazz-Klarinist
durch die Welt und hatte viel Spaß; heute macht ihm die Arthritis
das Leben schwer, und die musikalische Qualität seiner Band läßt
arg zu wünschen übrig. So verschlägt es ihn in das
verschlafene Örtchen Aberystwyth in Wales, dem Ort mit dem höchsten
Durchschnitt von Rentnern und Pensionären in Europa.